陈仓和眉县的陷落，使得关中平原门户大开，汉军面前再无关隘阻挡。

这时，夏侯渊也反应过来，带领5万多大军前来封堵诸葛亮。诸葛亮能迅速攻破两座坚城，这大大出乎了夏侯渊的预料。

他更想不到的是：在跟诸葛亮的正面对垒中，他苦心训练出来的5万精锐魏军，竟然不是汉军的对手。他哪里知道，面前这位是冷兵器时代最会练兵、最擅长阵地战的将军。汉军的军纪之严明，配合之精妙，武器之精良，都是他前所未见的。

魏军在冲阵对决中一败涂地，不得不改变策略，开始固守营垒。

然而，即使是据营防守，汉军中的强弩、火炮、投石车等远程武器依然可以把火力倾倒在他们身上。再加上营垒构筑得仓促，夏侯渊发现他们的阵地也守得无比辛苦，竟会被对手像剥葱一样逐渐层层盘剥。

夏侯渊终于意识到：这次他面对的对手不是他能应付的，于是马上派人向曹操求援。

但还没等他派出去的使者回来，魏延又从北地郡南下，沿泾河谷地突入关中平原，强力插入到夏侯渊军团的后门，在咸阳和眉县之间烧杀抢掠。一时间，夏侯渊的粮道岌岌可危，陆地运输通道完全断绝，只剩渭河上的几艘运输船。

一旦粮道被断，夏侯渊的5万大军便有了全军覆没的风险。

夏侯渊深知局势的危险程度，迅速率领大军回撤，将遭遇的魏延小股部队击溃，夺路而走，全军退回到长安，紧闭城门不出来了。

诸葛亮和魏延在后面穷追不舍，在长安城下排出二十里连营，将长安重重围困。

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曹操收到消息时，还正在面对烟波浩渺的汉江发呆。

他听说诸葛亮攻破了陈仓和眉县，不禁大感意外。他哪里知道，此刻夏侯渊已经被围困在长安城里了。

实际上，曹操是知道刘协在凉州屯有重兵的，并且也预判到了对手有两路出兵的可能。